Внешний долг стран африки

Одна тридцатая (должны нам) против трети триллиона (должны мы). Госдолг не в нашу пользу – но всё не так просто

Раскрыта информация о долгах государств друг перед другом. Россия в списке.

Не так давно – помните? – мы «простили» нескольким африканским странам совокупный долг на сумму $20 миллиардов. Немало, немало в результате на головы принявших такое решение вылилось гнева, сарказма и прочего неудовольствия. Лейтмотивом было излюбленное наше: «доколе?», а причиной, если вникнуть в суть – закрытость информации о том, сколько и кому должны мы, сколько и кто должен нам. На днях вопрос такой «закрытости» решён.

Забавно то, что этот давно назревший вопрос информационной прозрачности достаточно невинной проблемы закрыт не отечественными структурами, отвечающими в том числе за снятие напряжённости в обществе и поддержание нормального имиджа финансовой политики государства.

Вместо наших постаралась вовсе не российская – а совсем даже прозападная контора под названием Всемирный банк (тот самый, что не так давно прославился рекомендациями России по части «углубления реформ», как они это понимают – читайте «Банки сегодня» от 28.01.2021).

«Прорыв информационной блокады!» Шутка.

Как-то незаметно прошла в СМИ информация о довольно примечательном событии: Всемирный банк впервые представил данные о двусторонней задолженности подавляющего большинства развивающихся стран перед другими государствами, в том числе перед Российской Федерацией и Российской Федерации.

Примечательно в этом событии вот что. До последнего времени любая информация о долгах нам или о долгах наших предоставлялась не всегда в полном объёме и далеко не всегда эта информация была свежей. Да и кто её мог предоставлять? Центробанк, например, к этой информации отношения никакого не имеет, как и министерство иностранных дел (в одной из статей именно к этим структурам её автор обращал вопрос о долгах России и перед Россией).

Минфин России, отвечающий за кредиты иностранным государствам, такой информации не публикует: программа госкредитов ежегодно описывается секретными приложениями к федеральному бюджету. Вот что можно узнать на сайте Минфина РФ в рубрике «внешний государственный долг РФ»:

• Нормативно-правовая база
• График погашения государственного внешнего долга Российской Федерации по видам долговых обязательств
• Структура долга
• Выпуски облигаций внешних и внутренних облигационных займов Российской Федерации, размещенные на международном рынке капитала
• Глоссарий
• О программе государственных внешних заимствований Российской Федерации на … год (имеется в виду очередной перспективный год-авт.)

И всё. Но вот теперь граждане России могут узнать, кто и сколько должен нам, кому и сколько должны мы. Есть предположения, что Всемирный банк планирует предоставлять такую информацию ежегодно.

Кто и сколько должен нам

Итак, по данным Всемирного банка, на конец 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России почти $22,9 миллиарда по двусторонним займам: это либо долги государств, либо долги юридических лиц, гарантированные государствами.

В списке крупнейших заёмщиков – суверенных должников России – Белоруссия, Венесуэла, Бангладеш, Вьетнам, Йемен, Сирия.

Россия занимает пятое место в списке крупнейших суверенных кредиторов для развивающихся стран (данные Всемирного банка). К слову, больше всех в мире дал взаймы Китай, прокредитовавший развивающихся заемщиков на $149 миллиардов.

РБК констатирует: «…данные о долговых обязательствах основаны на отчётности, которую министерства финансов развивающихся стран передают во Всемирный банк. Однако, по его словам, около 5 процентов всего объёма двусторонней задолженности развивающихся государств не распределено по странам-кредиторам. Кроме того, в списке заёмщиков России от Всемирного банка нет Ирака и Кубы – их задолженность перед Россией в конце 2018 года могла достигать почти $4 миллиарда»

Крупнейший государственный должник России – Белоруссия с $8,1 миллиарда на конец 2019 года («сумма совпадает с той, которую Минфин Белоруссии раскрывал в проспекте своих еврооблигаций в июне 2020 года» – РБК). В конце 2020 года было подписано межправительственное соглашение о предоставлении Минску ещё $1 миллиарда российского кредита.

Более $1 млрд на конец 2019 года была должна России каждая из стран: Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен, следует из данных Всемирного банка. «Бангладеш является бенефициаром экспортных кредитов России на постройку атомной электростанции (АЭС), строящейся с 2017 года. При экспортном кредите «живых» денег страна-бенефициар не видит: они идут на оплату поставок, услуг или работ российских экспортеров» (данные РБК). По информации Всемирного банка, в 2019 году появился двусторонний долг Египта перед Россией на сумму $495,5 миллиона.

Задолженность африканских стран (не считая Египта) перед Россией составила $973 миллиона на конец 2019 года. Это Сомали ($418 миллионов), а также Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания. Этим странам их долг, по имеющимся данным, нами пока не списан. В основном они брали кредиты еще у СССР, но есть и новые российские кредиты – у Замбии и Мозамбика, видно из статистики Всемирного банка.

Кому и сколько должны мы

По официальным данным Минфина, внешний долг России на 2021 год составляет почти $56,8 миллиарда.

Известно, что Россия за последние 20 лет простила своим должникам около $140 миллиардов. Нашей стране как правопреемнице СССР, прежде всего отвечающей за долги бывшего Союза, не простили ни копейки. По крайней мере, об этом ничего не известно.

Самый заметный долг Советского Союза – это обязательства перед Парижским и Лондонским клубами кредиторов. Кроме этого – задолженности СССР перед странами бывшего Совета по экономической взаимопомощи (СЭВ), и некоторые другие – всё перед бывшими социалистическими друзьями.

В конце 1991 года между республиками Советского Союза был подписан договор о правопреемстве внешнего экономического долга СССР, согласно которому РСФСР досталось 61,34 процента от общей суммы задолженности – примерно $57 миллиардов. Однако в 1993 году правительство России взяло на себя все обязательства бывших союзных республик по погашению внешнего долга СССР, составлявшего $96,6 миллиардов, получив взамен отказ бывших союзных республик от своих долей в зарубежных активах СССР.

Среди буржуев тоже есть дававшие нам взаймы – и немало. Это и Германия (о долговых обязательствах СССР перед этой страной было забыто после 1945 года),

«Студер» по ленд-лизу. Тоже отдавали…

и США ($722 миллиона на момент распада СССР), и Великобритания (Перед этими странами свои долги мы погасили ещё в 2006 году, и больше у них не занимали). Не вдаваясь в подробности (кому интересно – может найти развёрнутую информацию на эту тему), можно лишь подчеркнуть: в основном Россия по долговым обязательствам СССР расплатилась.

В 90-е годы Россия активно кредитовалась у международного банка и МВФ. И если в 1994 году самостоятельных кредитов было всего на $14 миллиардов (без учета долга СССР), то уже к 1998 году задолженность превысила размер валового продукта и составила 146,4 процента ВВП. По деньгам сумма составила более $188,5 миллиарда. За всю историю России эта сумма государственной задолженности оказалась (пока) наибольшей. Уже к началу 2000 года внешний госдолг уменьшился до $146 миллиардов. Сейчас мы – государство с наименьшим госдолгом среди крупных экономически развитых стран.

Долговая «Санта-Барбара»: и на стотысячной серии не остановится…

…Но одновременно стала меняться структура внешних заимствований. Это снижение, правда, не отражает ситуацию с совокупным внешним долгом: ведь с начала тысячелетия у внешних «партнёров» занимают и Центральный банк, и коммерческие банки, и субъекты корпоративного сектора экономики. На выходе: государственный долг снижается, совокупный внешний долг растёт.

А после наложенных в 2014 году на Россию санкции, в связи с чем страна была вынуждена соблюдать строгую финансовую дисциплину в макроэкономике, правительственный долг к 2019 году снизился до $47,5 млрд.

Корпоративный внешний долг вырос и составляет почти $322,6 миллиарда. Это много. Но это не долг государства: сюда входят инвестиции зарубежных компаний в конкретные предприятия, и кредиты компаний у зарубежных банков, и задержки в оплате по импорту, оговоренные договорами поставки. И цифра в 322 с лишним миллиарда с течением времени может заметно изменяться – стороны решают свои финансовые вопросы.

А вот государство, несмотря на профицитный бюджет, в последние два года вновь начало брать кредиты и выпускать облигации. Некоторые отечественные эксперты объясняют это желанием государства пополнять бюджет за счёт разницы стоимости кредитов внутри и вне России. Однако, часть экспертов склонна видеть в такой кредитной активности России попытку оживлять собственную экономику, давать бизнесу новые стимулы к развитию.

И, наконец, о «прощённых» государствам Африки $20 миллиардах

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в своё время заявил, что на 90 процентов эти списанные долги были невозвратными. И с его утверждением нельзя не согласиться: даже коллектор с пенсионера мог бы взять больше, чем мы с африканского государства-должника.

Журнал «Военное обозрение» наиболее полно прояснил ситуацию на своих страницах:

«В обмен на прощённые долги Москва получает определенные преференции на рынках африканского континента. Ведь сегодня африканские страны являются третьим после Китая и Индии покупателем российского вооружения и военной техники… Кроме того, в ряде африканских государств есть свои интересы и у крупнейших российских компаний. Например, в Гвинее работает российский «Русал», так как в этой африканской стране сосредоточено до двух третей мировых запасов бокситов. Россию интересуют и природные ресурсы ЦАР, ряда других африканских государств».

Или вот: «выгода от участия, например, РЖД в развитии железнодорожного сообщения на африканском континенте может быть в разы большей, чем вся сумма прощённого всем африканским странам долга. Тоже самое касается и других компаний, которые имеют собственные интересы на африканском континенте».

Ну, в самом деле: мы ведь больше не СССР, чтобы миллиардами просто так разбрасываться. Только на форуме Россия-Африка, который состоялся в Сочи в 2019 году, было подписано контрактов почти на те самые $20 миллиардов. Об этом заявил в своё время советник президента РФ Антон Кобяков. Не стоит удивляться тому, что с тех пор общая сумма контрактов с африканскими странами вполне могла удесятериться.

Данные и иллюстрации – из открытого доступа

Источник

§ 3. АФРИКА В ТИСКАХ ДОЛГОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Внешний долг развивающихся государств Африки к началу 1988 г. достиг отметки в 220 млрд долл.

Алжир, Египет, Нигерия, Марокко включены в список 20 крупнейших должников. Ряд африканских государств (Га-бон, Заир, Либерия, Мадагаскар, Малави, Марокко, Нигер, Се-негал, Судан, Сьерра-Леоне, Уганда, Того, ЦАР) были вынуж-дены просить об отсрочке погашения задолженности.

Развивающиеся страны Африки, как и другие молодые госу-дарства, возлагают большие надежды на возможность исполь-зования каналов международного кредита и финансовой по-мощи для привлечения внешних средств в целях решения стоя-щих перед ними задач экономического и социального развития. Диспропорции внутреннего накопления в этих государствах в первую очередь обусловлены отсталостью производительных сил и низким размером национального дохода, сохранением в экономике обширного сектора традиционного натурального хо-зяйства, массовой безработицей и нищетой населения.

Кроме того, в африканских странах несовершенны нацио-нальные валютно-финансовые системы, призванные мобилизовать сбережения. Ситуация осложняется также и тем, что даже при выделении некоторой части национального дохода на на-копление ее использование не всегда возможно, поскольку во многих случаях отсутствует иностранная валюта, необходимая для перевода денежных ресурсов в реальный капитал, без чего процесс накопления неосуществим. Ликвидные средства крайне нужны также для расчетов по импорту жизненно’ важных товаров и услуг, в частности продовольствия и топлива, для вы- полпенни обязательств по внешнему долгу.

Использование заемных средств развивающимися странами по своему назначению, характеру, эффективности зачастую та-ково, что оно не обеспечивает адекватной отдачи, тем более в свободно обратимой валюте. Происходит это по следующим причинам.

Прежде всего, значительная часть получаемых извне ресур-сов используется на непроизводительные цели, не связана кон-кретно с материальным производством либо используется в целях, не отвечающих потребностям народнохозяйственного раз-вития страны. Это, во-первых, строительство объектов или импорт товаров, не имеющих первостепенного значения для разви-тия данной страны, обеспечивающих только процесс воспроиз-водства иностранного или местного частного капитала либо удовлетворяющих искусственно вызванные потребности, в част-ности, паразитического слоя в предметах роскоши. Эти явления получили особенно широкое распространение в таких афри-канских странах, как Египет, Нигерия. Сотни миллионов дол-ларов, так необходимых для нужд экономического развития, оседают в руках местной буржуазии в виде взяток, подарков, подношений.

Во-вторых, в освободившихся государствах существует серь-езная необходимость финансирования социально-экономической инфраструктуры — системы образования, здравоохранения, со-циального обеспечения, транспортной сети, энергетики, средств связи и других неприбыльных сфер.

Для Африки проблема обеспечения продовольствием стоит особенно остро. В 70-е тоды население африканских стран уве-личивалось на 2,7% в год, а производство продовольствия — лишь на 1,2%, т. е. обеспеченность продовольствием снижалась на 1,4% ежегодно. В 80-х годах ситуация еще более ослож-нилась: с 1981 по 1983 г. население африканских стран увеличилось на 35 млн человек, а производство зерновых продол-жало оставаться на уровне менее 60 млн т в год. В итоге в 21 африканской стране не хватает продовольствия. Из каждых 10 африканцев 6 человек голодают. Всего в Африке голодают около 150 млн человек. По общей оценке ФАО из 29 голодаю-щих государств 26 расположено на африканском континенте.

Страны континента вынуждены во все более возрастающих масштабах импортировать продукты питания, затрачивая на эти цели миллиарды долларов и попадая в путы новой — про-довольственной зависимости от империалистических государств. Голод в Африке — следствие дисбаланса, возникшего во вре-мена колонизации континента европейскими державами, когда насаждение экспортных культур (кофе, чай, какао, хлопок и т. п.) сопровождалось изгнанием африканцев с плодородных земель, сокращением площадей под продовольственными куль-турами, предназначенными для местного потребления, хищни-ческой эксплуатацией посевных площадей, наступлением засухи. Таким образом, под влиянием потребностей миррвого ка-питалистического рынка целиком изменяется хозяйственная структура некоторых африканских стран и после приобретения независимости. Типичный пример в этом отношении — Нигерия, которая превратилась из страны-экспортера продовольственных товаров (до 80% ее валютной выручки до 70-х годов поступало от экспорта арахиса, какао-бобов, продуктов масличной паль-мы) в крупнейшего на африканском континенте импортера про-довольствия (90% доходов — от экспорта нефти и всего лишь 10% —от перечисленных выше товаров).

Еще более быстрыми темпами увеличиваются расходы афри-канских стран на приобретение продовольствия вследствие стремительного роста мировых цен на продукты питания.

Весьма тревожным обстоятельством является рост военных расходов в развивающихся странах, особенно если учесть тя-желейшие экономические и социальные проблемы, с которыми они сталкиваются в настоящее время. Военные ассигнования африканских стран увеличились за 1960—1980 гг, в сопоставимых ценах почти в 16 раз, а их доля в общемировых затратах на оборону возросла с 0,4 до 3,8%, С 1976 по 1987 г, они израсходовали на эти цели около 140 млрд долл., т, е, сумму, эквивалентную 2/3 из совокупного внешнего долга,

Такие государства, как, например, Малави и Сьерра-Леоне, тратили в минувшем десятилетии на импорт военной техники, боеприпасов и снаряжения 33 и 19% (соответственно) валового притока финансовых ресурсов извне. По некоторым расчетам финансовые ресурсы, направляемые развивающимися странами на осуществление военных программ, составляют 30—40% объема экономической «помощи», получаемой ими, Торговля оружием тяжелым бременем ложится на слабую экономику развивающихся стран и означает для них самый непроизводи-тельный и несправедливый обмен,

К одному из наиболее существенных факторов непроизводи-тельного использования заемных средств относится рефинанси-рование уже образовавшегося внешнего долга.

Африканские страны резервируют на оплату долгов от 45 до 50% нового притока ресурсов в ссудно-денежной форме, В ежегодном докладе исполнительного секретаря Экономической комиссии ООН для Африки (от 1986 г,) подчеркивается, что если в 1980 г, на погашение долгов и выплату процентов по ним африканские страны расходовали 11%, то в 1984 г,— 22,3, а в 1985 г, — уже 25% валютных поступлений,

Например, для Мозамбика, Сомали, Судана обязательства по выплатам долгов в 1987 г, превышали объем поступлений от экспорта; в Мадагаскаре, Малави, Танзании, Уганде, Заире, Замбии подобные обязательства достигают 50—100% от экс-портных доходов,

Становится ясно, что освободившиеся страны нуждаются в займах для выплаты уже существующей задолженности.

Анализ структуры платежных балансов большинства афри-канских стран (прежде всего, импортеров нефти) за последние два десятилетия показывает, что главной причиной их отрица-тельного сальдо является хронический дефицит торговых ба-лансов (см. табл. 26).

Таблица 26. Некоторые финансово-экономические показатели развивающихся стран Африки — импортеров нефти (1976—1986 гг.)* 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1986 Платежный баланс -6,1 -6,7 -9,3 -11,2 -13,0 -124,0 (млрд долл.) -1,1 -1,0 -2,7 -2,4 -3,4 -4,1 Торговый баланс . . . (млрд долл.) 31.8 38,3 42,9 47,8 54,3 Долгосрочная задол 23,8 146,7 женность (млрд долл.) Условия торговли 5,4 21,6 -10,6 -1,2 -4,4 -4,6 . . . (изменения в %) 28,8 -12,0 -0,5 -13,3 Цены на сырье (из 35,8 -12,8 . . . менения в %) * Источники: International Monetary Fund. World Economic Outlook. Washington, 1981; Азия и Африка сегодня. 1988. № 7. С. 39—41; 1988. № 10. С. 39-41.

Хроническая пассивность торговых балансов этих стран, в свою очередь, обусловлена многочисленными факторами. Среди них следует прежде всего отметить факторы структур-ного характера: низкий экспортный потенциал большинства молодых государств (прямое следствие общей хозяйственной отсталости), а также слабо диверсифицированную структуру и преимущественно сырьевую ориентацию их экспорта, что ставит их в сильнейшую зависимость от конъюнктуры мирового рынка.

Проблема нестабильности цен на вывозимое африканскими странами минералогическое и сельскохозяйственное сырье при-обретает для этих государств особую остроту в связи с тем, что они являются основными поставщиками тех товаров, це

Источник