Российский экспорт нефтепродуктов по странам

Экспортные результаты ТЭК России в 2019 году: рекорды по нефти, газу, углю

© tekkos.ru

Несмотря на обострение конкуренции на мировом рынке в условиях стагнирующего спроса и прямое противодействие ряда стран, топливно-энергетический комплекс России продолжает показывать положительную экспортную динамику. Прошедший год опять ознаменовался рекордами в 3 из 4 ключевых секторов: нефть, газ, уголь. Рассмотрим экспортные результаты крупнейшей отрасли российской экономики подробнее.

Нефть

Экспорт нефти из России в 2019 г. составил 267,5 млн т, увеличившись на 2,7% или 6,9 млн т к 2018 г. Это новый исторический максимум (второй год подряд); для сравнения, наибольший показатель СССР — 144 млн т в 1988 г.

В чистом виде в 2019 г. на экспорт ушло около 48% добытой нефти, что стало максимальным показателем за последние 8 лет (на пике в 2004 г. он превышал 56%). При рассмотрении суммарно нефти и нефтепродуктов экспортная ориентация составляет почти 76%, на таком уровне она находится с середины 2000-х гг. (максимум 2015 г. равен 78,3%).

Основными направлениями поставок нефти были Китай (69,6 млн т, +2,7 млн т к 2018 г.), Нидерланды (46,2 млн т, +4 млн т, больше половины фактически идёт в другие страны ЕС, прежде всего Германию), Германия (18,9 млн т, -4,6 млн т), Белоруссия (18 млн т, -0,2 млн т), Республика Корея (15,3 млн т, без изменений, 1/3 фактически идёт в другие страны АТР), Италия (14,6 млн т, +1,5 млн т, больше половины фактически идёт в другие страны), Польша (13,3 млн т, -4,4 млн т), Финляндия (9,9 млн т, -0,3 млн т) и Турция (8,2 млн т, +6 млн т).

В мире Россия прочно занимает второе место по экспорту нефти. У лидирующей Саудовской Аравии экспорт составляет примерно 350 млн т, у «догоняющих» Канады и Ирака — примерно 200 млн т.

© Фото из открытых источников

Нефтепродукты

Экспорт нефтепродуктов (в стандартном понимании — позиция ТНВЭД 2710) в 2019 г. составил 142,8 млн т, снизившись на 5% или 7,5 млн т к 2018 г. Это минимальный показатель с 2013 г. (максимум 2015 г. — 171,7 млн т), но существенно больше, чем в предшествовавшие годы.

Часть нефтепродуктов, такие как битумы, кокс, воски, бензол и схожая «ароматика» , классифицируются во внешнеторговой статистике отдельно от основной массы. В последние годы их вывоз резко вырос: отчасти благодаря развитию вторичной переработки (поставки нефтяного кокса, никогда не превышавшие 150 тыс. т, с 2017 г. составляют 1-1,3 млн т), но в первую очередь вследствие манипуляций некоторых поставщиков для обхода пошлин (особенно это относится к позиции ТНВЭД 270799 — «прочим продуктам переработки топлива, преимущественно ароматическим»).

Добавление указанных товаров даёт показатель экспорта всех нефтепродуктов в 2019 г. 157,9 млн т, что на 2,1% или 3,4 млн т меньше, чем в 2018 г. Это соответствует среднему уровню последних лет, но значительно уступает пику 2015 г. (174,3 млн т). Для сравнения: экспорт СССР в рассматриваемой группировке на пике 1988 г. составил около 62 млн т.

На экспорт последние несколько лет отправляется примерно 55% выпускаемых в России нефтепродуктов.

Экспорт нефтепродуктов (всех) в 2019 г. номинально был направлен в первую очередь в Нидерланды (29,5 млн т, +1,6 млн т к 2018 г.), США (12,1 млн т, +3,9 млн т), Мальту (9,3 млн т, -1,8 млн т), Турцию (8 млн т, -2 млн т), Китай (7,9 млн т, +0,9 млн т), Германию (5,7 млн т, -0,6 млн т), Латвию (5,6 млн т, +1 млн т), Республику Корею (5,2 млн т, -0,4 млн т), Сингапур (5,1 млн т, -0,1 млн т) и Данию (4,8 млн т, -0,5 млн т). Фактически главным импортёром российских нефтепродуктов много лет выступают США (более 20 млн т), другие ведущие — Сингапур, Германия (по 10-12 млн т), Турция, Нидерланды, Китай, Республика Корея, Бельгия, Франция, Великобритания (по 5-8 млн т).

В мире по совокупному экспорту нефтепродуктов Россия в 2010-е гг. находится на втором месте, уступая только США (195 млн т в 2019 г.), хотя в 2000-е гг. была на прочном первом месте; занимающие третье место Нидерланды экспортируют примерно 100 млн т, однако значительную часть составляет реэкспорт.

© Фото из открытых источников

Газ

Суммарный экспорт природного газа из России в 2019 г. составил 259,4 млрд куб. м, увеличившись на 6,8% или 16,4 млрд куб. м к 2018 г. Четвёртый год подряд обновляется исторический максимум; для сравнения, пиковый показатель СССР — 109 млрд куб. м в 1990 г. Рост экспорта отмечается пятый год подряд, причём величина прироста уступила только рекорду 2013 г. (20,7 млрд куб. м).

На экспорт в 2019 г. было направлено 35% добытого газа, этот показатель соответствует верхней границе интервала, в котором экспортная квота находится всю современную историю России.

Экспорт природного газа по трубопроводам в 2019 г. составил 219,9 млрд куб. м, снизившись на 0,3% или 0,6 млрд куб. м к абсолютному рекорду 2018 г. Поставки были направлены в основном в Германию (54,7 млрд куб. м, -1,2 млрд куб. м к 2018 г.), Белоруссию (20,3 млрд куб. м, -0,1 млрд куб. м), Австрию (16,7 млрд куб. м, +6,1 млрд куб. м, большая часть уходит в другие страны), Турцию (15,1 млрд куб. м, -8,9 млрд куб. м), Италию (14,3 млрд куб. м, -3,9 млрд куб. м), Францию (13,8 млрд куб. м, +0,8 млрд куб. м), Казахстан (12,8 млрд куб. м, +1,5 млрд куб. м), Нидерланды (10,2 млрд куб. м, +4 млрд куб. м) и Великобританию (9,9 млрд куб. м, -4,3 млрд куб. м, реально туда идёт небольшая часть).

Экспорт сжиженного природного газа в 2019 г. достиг очередного рекорда в 29 млн т, увеличившись на 76% или 12,54 млн т к 2018 г.; в объёмном выражении это 39,4 млрд куб. м (по стандартным коэффициентам пересчёта). Поставки были направлен в основном в Норвегию (9,44 млн т, в 2018 г. не было, всё — на перевалку), Японию (6,15 млн т, -1,69 млн т), Францию (2,49 млн т, +1,37 млн т), Республику Корею (2,16 млн т, +0,01 млн т), Китай (1,79 млн т, +1,1 млн т), Нидерланды (1,73 млн т, +0,69 млн т, скорее всего, на перевалку) и Тайвань (1,64 млн т, -1,09 млн т).

В мире по общему экспорту газа Россия занимает безусловное первое место, опережая главных конкурентов — Катар, Норвегию и США — как минимум вдвое (их экспорт в 2019 г. составил по 115-125 млрд куб. м). По экспорту СПГ Россия поднялась на четвёртое место, уступая только Катару, Австралии (по 100-105 млрд куб. м в 2019 г.) и США (50 млрд куб. м).

© Фото из открытых источников

Уголь

Экспорт угля в 2019 г. составил 217,5 млн т, увеличившись на 3,4% или 7,2 млн т к 2018 г. Восьмой год подряд обновляется исторический максимум! Из общего объёма 12,8 млн т составил бурый уголь, вывоз которого ещё в начале 2010-х гг. не превышал 1 млн т, поставки коксующегося угля составили 24,6 млн т. Для сравнения: рекорд СССР — 39,4 млн т каменного угля в 1988 г., бурого или не было, или было немного.

Экспортная квота в угольной промышленности показывает устойчивую тенденцию к росту: в 2019 г. она составила 49,5% против 36% в 2010 г. и 17% в 2000 г.

Экспорт угля в 2019 г. был направлен в основном в Китай (32,8 млн т, +5,2 млн т к 2018 г.), Республику Корею (28,3 млн т, -0,9 млн т), Германию (21,3 млн т, +7,5 млн т), Японию (20,2 млн т, +1,9 млн т), Нидерланды (13,8 млн т, +1,8 млн т, в существенной мере для реэкспорта), Польшу (10,9 млн т, -2,4 млн т), Турцию (9,4 млн т, -2,4 млн т), Тайвань (8,5 млн т, -0,8 млн т) и Индию (8 млн т, +3,5 млн т).

В мире Россия занимает прочное третье место по экспорту угля. Лидируют попеременно Индонезия и Австралия — в 2019 г. у них было 460 и 390 млн т соответственно; у находящихся позади США, ЮАР и Колумбии — по 70-85 млн т.

© Фото из открытых источников

Второстепенные товары

Нефть, нефтепродукты, газ и уголь формируют почти 99% экспорта продукции ТЭК в стоимостном выражении. По второстепенным товарам в 2019 г. получились следующие результаты:

• экспорт сжиженных углеводородных газов составил 4,44 млн т, снизившись на 10% или 0,5 млн т к 2018 г. Это четвёртый результат в истории;
• экспорт электроэнергии составил 20 млрд кВт*ч, увеличившись на 12,8% или 2,27 млрд кВт*ч. Это максимальный показатель с 2012 г.;
• экспорт угольного кокса составил 2795 тыс. т, увеличившись на 2,1% или 56 тыс. т к 2018 г. С 2009 г. более высоким был только экспорт в 2017 г.;
• экспорт торфа составил 230 тыс. т, увеличившись на 46% или 73 тыс. т к 2018 г. Это новый исторический максимум, в 2013 г. поставки равнялись только 50 тыс. т.

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Росстата, зарубежной внешнеторговой статистики и отраслевых справочников.

Источник

Экспорт нефти из России

Содержание

Цены на нефть

Как экспортируют нефть

Экспорт через порты

Основу экспорта нефти из России на 2013 год составляет перевалка через морские порты, откуда танкеры развозят топливо по всему миру. В стране сложились два основных центра экспорта — Балтика и порты Черного моря. В 2011 году «Транснефть» транспортировала в сторону Новороссийска 43 миллиона тонн нефти, в сторону Приморска (Ленинградская область) — более 71 миллиона тонн. Приблизительно по 15 миллионов тонн в год отправляется на Дальний Восток в порт Козьмино. В 2012 году также началась отгрузка нефти по Балтийской трубопроводной системе-2 с конечной точкой в порту Усть-Луга (Ленинградская область) с мощностью в 30 миллионов тонн. Правда, стопроцентной загрузки Усть-Луги в 2012 году ждать не стоит — за 10 месяцев через порт было перевалено чуть меньше 11 миллионов тонн нефти [1] .

Трубопроводы

Еще один важный экспортный канал — трубопроводы. Они были построены по большей части в советское время и сейчас доходят до границ многих стран СНГ. Уже полвека и нефтепроводу «Дружба», который был задуман для транспортировки нефти в страны соцблока и сейчас доставляет топливо в Германию и Польшу. Всего «Дружба» помогает отправить в Европу более 60 миллионов тонн нефти ежегодно.

Новым трубопроводным направлением для «Транснефти» в последние годы стал Китай, который получает нефть по ответвлению от трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», идущего от Сковородино в Амурской области. По данным самой госкомпании, объем поставок в Китай по нефтепроводу в 2011 году составлял почти столько же, сколько покупают по «Дружбе» Чехия, Словакия и Венгрия вместе взятые (более 15 миллионов тонн) [1] .

Железная дорога

По России нефть путешествует не только по трубопроводам, но и по железной дороге, однако объемы таких перевозок постепенно сокращаются (январь 2013 г), а на экспорт нефть в цистернах, судя по данным «Транснефти», не идет с 2009 года [1] .

Выручка от продажи российской сырой нефти за рубеж в 2020 году упала на 40,8% до $72,3 млрд

Выручка от продажи российской сырой нефти за рубеж в 2020 году упала на 40,8% по сравнению с 2019 годом, следует из опубликованных данных Федеральной таможенной службы.

Всего за год российские компании выручили за продажу сырой нефти за рубеж $72,3 млрд, что составило 59,2% от выручки предыдущего года.

При этом в физическом выражении за рубеж было продано на 11,4% меньше сырой нефти, чем годом ранее, — 238,6 млн т.

В Центральном диспетчерском управлении топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России) приводят данные, согласно которым экспорт нефти из России в 2020 году составил 232,5 млн тонн, что на 12,7% меньше, чем в 2019-м. Поставки нефти в дальнее зарубежье упали на 11,8%, до 219,16 млн тонн, в ближнее зарубежье — на 24%, до 13,35 млн тонн. Транзит нефти по итогам 2020 года достиг 19,7 млн тонн, сократившись на 0,7% в сравнении с 2019 годом ранее.

По данным ФТС, в декабре 2020 года экспорт нефти из России в денежном выражении незначительно сократился на 0,4% по сравнению с ноябрем 2020 года и снизился на 38,7% в сравнении с последним месяцем 2019-го ($5,889 млрд). Физический экспорт нефти в декабре 2020 года сократился на 8,7% в месячном исчислении на 14,3% в годовом — до 18,084 млн тонн.

По данным агентства Argus, экспорт нефти из России в дальнее зарубежье сократился по итогам 2020 года до минимума за 16 лет из-за сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ и снижения спроса на сырье на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

По подсчетам международного ценового агентства, отгрузки сырья по системе «Транснефти» в дальнее зарубежье в 2020 году по сравнению с 2019 упали на 26,54 млн тонн (540 тыс. баррелей в стуки) до 195,36 млн тонн (3,89 млн баррелей в сутки).

Для большинства нефтяных компаний, особенно тех, кто много инвестировал в перерабатывающие заводы, приоритетной остается поставка на внутренний рынок и только потом – на экспорт, говорит руководитель направления «Нефть и нефтепродукты» Argus Сергей Агибалов.

В 2020 году нефтегазовая отрасль столкнулась с одним из самых глубоких кризисов в новом тысячелетии. Для того чтобы замедлить распространение пандемии, в большинстве стран по всему миру ввели ограничительные меры, которые привели к падению деловой активности и снижению спроса на углеводороды.

Цены на нефть, газ и продукты их переработки снизились, а крупные нефтедобывающие страны, включая Россию, вынуждены были экстренно договариваться о снижении объемов добычи в рамках сделки ОПЕК+. [2]

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в США вырос до рекорда с 2011 года

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в США по итогам 2020 года достиг среднего показателя в 538 тыс. барр. в сутки, что стало самым высоким значением с 2011 года, когда поставки измерялись 624 тыс. барр. в сутки. Такие данные приводят в Управлении по энергетической информации Минэнерго США. Подробнее здесь.

20 крупнейших покупателей российской нефти

23 апреля 2020 года журнал Forbes обнародовал обновлённый рейтинг крупнейших покупателей российской нефти. Лидирующая тройка по сравнению с 2019 годом не претерпела изменений: она всё также включает китайскую China National United Oil Corporation (ChinaOil), швейцарского трейдера «Лукойла» Litasco и «дочку» «Роснефти» Rosneft Trading.

На пятом месте оказалась китайская компания СEFC, которая в 2019 году купила 9,3 млн тонн нефти за $4,5 млрд. Издание отметило, что купленную в России нефть СEFC поставляет не только в Китай, но и в Японию, Болгарию, Румынию, Италию и другие страны.

В первую двадцатку впервые вошли Socar Trading («дочка» азербайджанской Socar) и российская Marsa Energy Trading. Forbes также отмечает, что в двадцатку крупнейших покупателей российской нефти вернулась компания Gunvor (20-е место), которой раньше владел миллиардер Геннадий Тимченко.

1. ChinaОil — 39,7 млн тонн нефти на $18,3 млрд.
2. Litasco — 38,3 млн тонн на $17,4 млрд.
3. Rosneft Trading — 28 млн т на $12,5 млрд.
4. Total Oil Trading — 22,8 млн тонн на $10,2 млрд.
5. CEFC China — 9,3 млн тонн на $4,5 млрд.
6. Glencore — 8,3 млн тонн на $3,8 млрд.
7. QHG Trading — 8,6 млн тонн на $3,7 млрд.
8. Orlen — 8,3 млн тонн на $3,6 млрд.
9. Tatneft Europe — 8,4 млн тонн на $3,6 млрд.
10. Shell Trading — 7,4 млн тонн на $3,4 млрд.
11. Concept Oil Services — 6,4 млн тонн на $3,1 млрд.
12. Sakhalin Energy — 5,2 млн тонн на $2,8 млрд.
13. Exxon Mobil (включая EXTAP) — 4,6 млн тонн на $2,3 млрд.
14. Unipec Asia Company — 4,1 млн тонн на $2 млрд.
15. Vitol — 3.9 млн тонн на $1,9 млрд.
16. British Petroleum — 3,5 млн тонн на $1,7 млрд.
17. Grupa Lotos — 2,5 млн тонн на $1,1 млрд.
18. Socar Trading — 2,2 млн тонн на $1 млрд.
19. Marsa Energy Trading — 2,3 млн тонн на $1 млрд.
20. Gunvor — 2,1 млн тонн на $0,96 млрд. [3]

2017: 252 млн тонн (-0,9%)

Экспорт нефти из России сократился в 2017 г. на 0,9% в годовом выражении до 252,6 млн тонн, сообщает Росстат.

Доля нефти в составе российского экспорта составила в 2017 г. 26,1%, в экспорте топливно-энергетических товаров — 44,1% (в 2016 г. — 25,8% и 44,4% соответственно).

Средняя экспортная цена на российскую нефть составила к декабрю 2017 г. $435 за 1 тонну (106,3% к ноябрю 2017 г.), цена на нефть Urals — $464,4 за 1 тонну (102,6% к ноябрю 2017 г.).

2012: 240 млн тонн

Экспорт нефти в натуральном (неденежном) выражении в последние годы медленно сокращается. В 2012 году Россия экспортировала чуть меньше 240 миллионов тонн нефти, из которых более 210 миллионов шло в дальнее зарубежье. Сокращение экспорта связано с тем, что российская экономика растет и требует все больше топлива. К тому же власти России выступают за то, чтобы хотя бы первичная переработка нефти происходила внутри страны.

Ранее власти России надеялись на сохранение объемов рекордного экспорта. По прогнозам Минэнерго, в 2012 г. он должен был сохраниться на уровне 2011 г. или даже немного вырасти до 250 млн т.

Примечательно, что рейтинги крупнейших добывающих компаний России и крупнейших экспортеров (если судить по данным «Транснефти») совпадают не полностью. Первое место и в том, и в другом рейтинге занимает «Роснефть», а вот второй по объему экспорта является ТНК-ВР — третья по величине добывающая компания страны. На долю двух этих корпораций в 2012 году пришлось 90,1 миллиона тонн экспортированной нефти, или 38 процентов от общего объема. С учетом того, что «Роснефть» в 2013 году завершит поглощение ТНК-ВР, на долю госкомпании придется более трети всего отечественного экспорта нефти [1] .

«Лукойл», вторая по величине нефтяная компания России, по экспорту не входит даже в тройку. Из-за высокого объема переработки внутри страны «Лукойл» экспортирует меньше 25 миллионов тонн, уступая по этому показателю «Сургутнефтегазу» (26,7 миллиона тонн в 2012 году). Впрочем, указанные данные не учитывают экспорта «Лукойла» по каналам «Транснефти», то есть фактически к цифрам частной компании стоит добавить еще как минимум пять миллионов тонн.

Добыча нефти до 2020 г., в рамках соответствующей стратегии развития для нефтяной отрасли, хоть и стабилизируется на уровне 505-510 млн т, но позволит увеличить экспорт до 270 млн т главным образом за счет увеличения глубины переработки нефти на внутреннем рынке.

2011: Сокращение экспорта до 241,8 млн тонн (-1,3%)

По данным Министерства энергетики РФ в 2011 г., экспорт нефти из России немного сократился (на 1,3%) и составил 241,8 млн т, исходя из того, что за 2011 год было добыто 511 млн т, можно сделать вывод, что из страны вывозилась почти половина всей добытой нефти.

Источник