Крупнейших стран экспортеров кукурузы

Страны-экспортеры кукурузы, страны-импортеры кукурузы

Материалы статьи включают в себя данные об экспорте и импорте кукурузы в мире в 2001-2014 гг., оценку на 2015 год и прогноз до 2025 года, представлены рейтинги (ТОП-20) основных стран-экспортеров и стран-импортеров кукурузы в 2014 году. Статья подготовлена специалистами Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» в январе 2016 года на основе статистических и прогнозных данных Всемирной Торговой Организации (ВТО), Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов (USDA), Федеральной Таможенной Службы РФ, Национального статистического комитета Республики Беларусь, Комитета по статистике Республики Казахстан.

Экспорт кукурузы в мире. Страны-экспортеры кукурузы

Экспорт кукурузы в мире

Общий объем экспорта кукурузы в мире в 2014 году, по данным ВТО, достиг 141,9 млн тонн, что на 14,0% больше чем в 2013 году. За 5-ть лет (по отношению к 2009 году) объемы мировой торговли кукурузой выросли на 41,9%, за 10-ть лет (к 2004 году) – на 73,4%, к 2001 году – на 70,3% или на 58,6 млн тонн.

По данным USDA в 2014/2015 сельскохозяйственном году объемы мировой торговли кукурузой снизились, по отношению к предыдущему году, на 13,0% до 113,1 млн тонн. В 2015/2016 сельскохозяйственном году прогнозировался их рост на 6,5%, в натуральном выражении это 120,4 млн тонн. В ближайшие 10-ть лет, по данным того же источника, среднегодовой прирост мировой торговли кукурузой может составить 2,4%. Таким образом к 2024/2025 сельскохозяйственному году объемы экспорта кукурузы в мире могут вырасти, по отношению к 2014/2015 году, на 26,0% и составить 142,5 млн тонн.

Страны-экспортеры кукурузы

В 2014 году, по данным ВТО, экспорт кукурузы в мире осуществляли 128 стран. При этом, в 4-х странах объемы экспорта превысили 10,0 млн тонн, в 10-ти странах – 1,0 млн тонн.

На долю 10-ти крупнейших стран-экспортеров данной зерновой культуры в 2014 году пришлось 53,3% от мирового объема. Эти страны – США, Бразилия, Украина, Аргентина, Франция, Румыния, Индия, Россия (см. обзор российского рынка кукурузы от АБ-Центр), Венгрия и Сербия.

В 2014 году на долю ТОП-20 стран-экспортеров кукурузы в мире пришлось 96,7% от общего объема экспорта. В ТОП-20, помимо вышеперечисленных стран, вошли Парагвай, Южная Африка, Болгария, Канада, Польша, Таиланд, Нидерланды, ОАЭ, Германия и Словакия.

Ниже представлены текущие и прогнозные тенденции экспорта кукурузы в крупнейших странах-экспортерах.

Экспорт кукурузы из США

США являются ключевым экспортером кукурузы в мире. В 2014 году их доля в мировом экспорте данной зерновой культуры составила 35,0%, в натуральном выражении – 49,7 млн тонн. Это на 106,4% больше аналогичных показателей в 2013 году и на 57,9% — в 2012 году. Относительно невысокие объемы экспорта кукурузы из США в 2012-2013 гг. – 31,5 и 24,1 млн тонн соответственно отчасти объясняются низким объемом производства кукурузы в 2012 году (273,8 млн тонн). В 2001-2011 гг. среднегодовой объем кукурузы вывозимой из США находился на уровне 49,3 млн тонн. За 5-ть лет (по отношению к 2009 году) объемы экспорта «царицы полей» из США выросли на 4,0%, за 10-ть лет (к 2004 году) – на 3,7%, к показателям 2001 года – на 4,3%.

По данным USDA экспорт кукурузы из США в 2014/2015 сельскохозяйственном году снизился, по отношению к предыдущему году, на 8,7% до 44,5 млн тонн. В 2015/2016 сельскохозяйственном году ожидается рост экспорта на 8,6%, в натуральном выражении – 48,3 млн тонн. В перспективе предстоящих 10-ти лет, по данным того же источника, среднегодовой прирост объемов экспорта кукурузы из США будет находится на уровне 3,6%. Таким образом, к 2024/2025 сельскохозяйственному году объемы кукурузы, экспортируемые из США, могут вырасти на 42,9% (по отношению к 2014/2015 году) и составить 63,5 млн тонн. Более чем оптимистичный прогноз.

В 2014 году экспортные поставки кукурузы из США, по данным ВТО, осуществлялись в 113-ть стран мира. Крупнейшие страны-получатели американской кукурузы – Япония (25,3% всех экспортных поставок из США) и Мексика (20,9%). В значительных объемах данная зерновая культура отгружалась в Южную Корею (9,3%), Колумбию (8,7%), Египет (5,9%). В ТОП-10 стран, помимо вышеперечисленных, также вошли Перу, Китайский Тайбэй, Венесуэла, Саудовская Аравия и Канада. На долю других стран пришлось 15,2% от общего объема экспорта.

Экспорт кукурузы из Бразилии

Бразилия – второй по объемам поставщик кукурузы на мировом рынке. В 2014 году страна экспортировала 20,7 млн тонн данной зерновой культуры, что на 22,4% меньше объемов, вывозимых в 2013 году. За 5-ть лет (по отношению к 2009 году) торговля кукурузой выросла на 165,4%, за 10-ть лет (к 2004 году) – в 4,1 раза, к 2001 году – в 3,7 раза. Доля Бразилии в структуре мирового экспорта данной зерновой культуры в 2014 году составила 14,6%. В 2012-2014 гг. производство кукурузы в Бразилии находилось на высоких отметках – от 70 до 80 млн тонн, в период с 2001-2011 гг. среднегодовой объем производства был на уровне 47,1 млн тонн (по данным ФАО), этим отчасти объясняются возросшие в последние годы объемы экспорта.

По данным USDA экспорт кукурузы из Бразилии в 2014/2015 сельскохозяйственном году снизился, по отношению к предыдущему году, на 9,3% до 19,5 млн тонн. В 2015/2016 сельскохозяйственном году ожидается рост объемов экспорта на 7,4%, в натуральном выражении это почти 20,9 млн тонн. В перспективе ближайших 10-ти лет, по данным того же источника, среднегодовой прирост объемов экспорта кукурузы из Бразилии будет находится на уровне 2,7%. Таким образом, к 2024/2025 сельскохозяйственному году объемы кукурузы, экспортируемые из Бразилии, могут вырасти на 29,8% (по отношению к 2014/2015 году) и составить 25,3 млн тонн.

По данным ВТО, в 2014 году Бразилия экспортировала кукурузу в 69-ть стран мира. Основные страны-получатели – Иран (22,7% всех экспортных поставок), Вьетнам (15,4%) и Южная Корея (9,2%). В ТОП-10 стран, помимо вышеперечисленных, также вошли Китайский Тайбэй, Япония, Индонезия, Малайзия, Египет, Саудовская Аравия и Марокко. На другие страны пришлось 14,0% от общего объема экспорта.

Экспорт кукурузы из Украины

В 2014 году Украина замыкает тройку крупнейших экспортеров кукурузы в мире, с объемами экспортных поставок на уровне 17,6 млн тонн. Это на 4,9% больше аналогичного показателя за 2013 год. Отметим, что в 2013-2014 гг. объемы экспорта кукурузы значительно возросли за счет рекордных, за последние десять лет, валовых сборов. За 5-ть лет (по отношению к 2009 году) объемы экспорта выросли на 144,6%, за 10-ть лет (к 2004 году) – в 14,2 раза, к 2001 году – в 47,7 раза. В структуре мирового экспорта кукурузы в 2014 году доля Украины составила 12,4%.

По данным USDA в 2014/2015 сельскохозяйственном году объемы экспорта кукурузы из Украины находились на уровне 16,5 млн тонн, что на 17,5% ниже аналогичных показателей годом ранее. В 2015/2016 сельскохозяйственном году прогнозировалось незначительное сокращение экспорта еще на 0,4% до 16,4 млн тонн. В ближайшие 10-ть лет, по данным того же источника, среднегодовой прирост объемов экспорта кукурузы из Украины будет находится на уровне 1,6%. Таким образом, к 2024/2025 сельскохозяйственном году объемы экспорта могут вырасти на 17,2% (по отношению к 2014/2015 сельскохозяйственному году) и составить 19,3 млн тонн.

В 2014 году Украина, по данным ВТО, поставляла кукурузу в 49 стран мира.

Ключевыми странами-получателями являлись Испания (14,8% всех экспортных поставок) и Египет (12,5%). В 10-ку крупнейших, помимо вышеперечисленных, также вошли Китай, Нидерланды, Южная Корея, Италия, Иран, Израиль, Португалия и Тунис. На долю других стран, не вошедших в ТОП-10, пришлось 24,2% от общего объема экспорта.

Экспорт кукурузы из Аргентины

Аргентина также является крупным экспортером кукурузы. В 2014 году объемы торговли данной зерновой культурой составили 15,9 млн тонн, что на 20,8% меньше аналогичного показателя за 2013 год. За 5-ть лет (к 2009 году) объемы экспорта кукурузы из Аргентины выросли на 86,2%, за 10-ть лет – на 48,7%, к 2001 году – на 45,7%. По итогам 2014 года в структуре мирового экспорта кукурузы доля Аргентины составила 11,2%.

Основными потребителями аргентинской кукурузы в 2014 году являлись Алжир – 3,3 млн тонн, Египет – 1,6 млн тонн, Малайзия – 1,4 млн тонн, Венесуэла – 1,1 млн тонн и Марокко – 1,1 млн тонн. В больших объемах поставки также осуществлялись в Саудовскую Аравию, Индонезию, Перу, Южную Корею, Чили, Вьетнам, Йемен и ряд других стран. Всего, по данным ВТО, кукуруза вывозилась из Аргентины в 115-ть стран.

Экспорт кукурузы из Франции

В 2014 году объемы экспорта кукурузы из Франции составили 5,8 млн тонн, что на 7,0% меньше показателей за 2013 год. За 5-ть лет они снизились на 13,4%, за 10-ть – на 2,7%, к показателям 2001 года – на 16,5%. Доля Франции в общем мировом объеме экспорта кукурузы в 2014 году составила 4,1%. Основными потребителями являлись Испания – 1,4 млн тонн и Нидерланды – 1,3 млн тонн. В больших объемах экспорт кукурузы из Франции осуществлялся в Бельгию, Германию, Великобританию, Италию, Ирландию, а также в ряд других стран. Всего, по данным ВТО, кукуруза из Франции в 2014 году вывозилась в 76-ть стран мира.

Импорт кукурузы в мире. Страны-импортеры кукурузы

Объемы импорта кукурузы в мире в 2014 году, по данным ВТО, находились на уровне 141,7 млн тонн, что на 14,7% больше чем в 2013 году. За 5-ть лет (по отношению к 2009 году) импорт кукурузы в мире вырос на 67,2%, за 10-ть лет – на 76,0%, к 2001 году – на 80,5%.

Ниже представлены текущие и прогнозные тенденции импорта кукурузы в крупнейших странах-импортерах.

Страны-импортеры кукурузы

В 2014 году, по данным ВТО, кукурузу импортировали 205 стран. При этом, в 4-х странах объемы импорта превысили 10 млн тонн, в 26-ти странах — 1,0 млн тонн.

На долю 10-ти крупнейших стран-импортеров данной зерновой культуры в 2014 году пришлось 54,9% от мирового объема импорта. Эти страны – Япония, Египет, Мексика, Южная Корея, Испания, Иран, Нидерланды, Вьетнам, Италия и Алжир.

На долю ТОП-20 стран-импортеров кукурузы в мире пришлось 76,2%. В ТОП-20, по итогам 2014 года, помимо вышеперечисленных стран, вошли Колумбия, Малайзия, Китайский Тайбэй, Индонезия, Германия, Венесуэла, Саудовская Аравия, Китай, Перу и Великобритания. На другие страны, не вошедшие в ТОП-20, в 2014 году пришлось 23,8% от всего мирового импорта кукурузы.

Импорт кукурузы в Японию

В 2014 году Япония становится крупнейшим импортером кукурузы в мире с объемами ввоза на уровне 15,0 млн тонн, что на 4,4% больше чем в 2013 году. Доля Японии в структуре мирового импорта кукурузы в 2014 году составила 10,6%. Ключевым поставщиком кукурузы на японский рынок в 2014 году выступали США – 12,6 млн тонн. В крупных объемах кукуруза завозилась из Бразилии – 1,3 млн тонн и Украины – 0,9 млн тонн. В ТОП-10 поставщиков кукурузы, помимо вышеперечисленных стран, вошли Южная Африка, Аргентина, Россия, Румыния, Индия, Индонезия и Перу. Всего поставки кукурузы в Японию в 2014 году, по данным ВТО, осуществлялись из 24-х стран.

Импорт кукурузы в Египет

Египет на второй строчке по объемам импорта кукурузы в 2014 году – 10,9 млн тонн, что на 32,6% меньше ввезенных объемов за 2013 год. Доля Египта в структуре импорта данной зерновой культуры в 2014 году составила 7,7%. Основными поставщиками кукурузы в Египет являлись США – 3,9 млн тонн, Украина – 2,7 млн тонн, Аргентина – 2,1 млн тонн и Бразилия – 1,7 млн тонн. В ТОП-10 по объемам ввоза также вошли Румыния, Сербия, Турция, Молдавия, Ливан и Болгария. Всего, по данным ВТО, в 2014 году кукуруза завозилась в Египет из 17-ти стран мира.

Импорт кукурузы в Мексику

Мексика замыкает тройку крупнейших по объему импортеров кукурузы в мире. В 2014 году страна ввезла 10,4 млн тонн данной зерновой культуры, что на 45,5% больше аналогичных показателей за 2013 год. Доля Мексики в общей структуре импорта кукурузы в 2014 году составила 7,3%. Основным поставщиком кукурузы в Мексику остается США, которые в 2014 году ввезли 10,4 млн тонн. В незначительных объемах поставки кукурузы на мексиканский рынок также осуществлялись из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили, Южной Африки и некоторых других стран. Всего, по данным ВТО, в 2014 году кукуруза завозилась в Мексику из 9-ти стран.

Импорт кукурузы в Южную Корею

На четвертой строчке в списке крупнейших стран-импортеров кукурузы в 2014 году находится Южная Корея, с объемами ввоза на уровне 10,2 млн тонн, что на 17,2% больше чем в 2013 году. Доля Южной Кореи в мировой структуре импорта кукурузы в 2014 году составила 7,2%. Ключевым поставщиком кукурузы на корейский рынок в 2014 году стали США – 1,4 млн тонн. В крупных объемах поставки осуществлялись из Бразилии – 0,4 млн тонн (в 2013 году была ключевым поставщиком) и Украины – 0,3 млн тонн. Следом идут Россия, которая в 2014 году поставила в Южную Корею почти 0,2 млн тонн кукурузы, и Аргентина – 0,1 млн тонн. В меньших объемах кукуруза завозилась из Сербии, Южной Африки, Румынии, Австралии, Болгарии, а также из ряда других стран. Всего в 2014 году, по данным ВТО, кукуруза завозилась в Южную Корею из 17-ти стран.

Импорт кукурузы в Испанию

Закрывает пятерку крупнейших по объемам импортеров кукурузы в мире Испания. В 2014 году страна импортировала 6,3 млн тонн, что на 13,3% больше чем было ввезено в 2013 году. Доля Испании в структуре импорта данной зерновой культуры составила 4,4%. Основные поставщики – Украина (0,5 млн тонн), Франция (0,4 млн тонн), США (0,1 млн тонн) и Канада (0,1 млн тонн). Поставки также осуществлялись из Румынии, Болгарии, Бразилии, Сербии, России, Германии и других стран. Всего, по данным ВТО, в 2014 году кукуруза завозилась в Испанию из 34-х стран.

Источник

ТОП-15 экспортеров кукурузы в первом полугодии 2020 г.

На протяжении многих лет кукуруза остается одной из основных экспортных позиций украинских аграриев. Так, два сезона подряд Украина экспортирует рекордные объемы. Согласно последнему отчету USDA, за 2019/20 МГ Украина отправила за рубеж 32 млн т кукурузы, а в 2018/19 МГ — 30,321 млн т. Для сравнения: в 2016/17 — экспорт составил 21,334 млн т, а в 2009/10 году — всего 5,3 млн т.

В новом сезоне 2020/21, согласно USDA, ожидается новый рекорд урожая и экспорта кукурузы — 39 млн т и 33 млн т соответственно. Но как скажется на урожае аномальная жара и отсутствие осадков — будем считать в коморе.

По данным «Луи Дрейфус Компани Украина» , за январь-июнь 2020 года было отгружено более 17,9 млн т кукурузы. На долю ТОП-15 компаний приходится более 87% экспорта этой культуры. При этом состав ТОП-10 экспортеров остается неизменным, наблюдается лишь ротация отдельных компаний. Первые три места традиционно заняли компании «Кернел-Трейд» , Cofco Agri Ukraine и «НИБУЛОН» с долей в 36%. А, например, такие компании как Louis Dreyfus и ADM вышли из ТОП-3 за последние 2 сезона и занимают теперь 6-е и 8-е места соответственно.

Основные направления экспорта немного изменились в первом полугодии 2020 года — больше всего кукурузы было отправлено не в страны Европы, а в Азию (более 7 млн т). На втором месте — страны ЕС (6 млн т), на третьем — Африка с объемом около 2 млн т.

ТОП-5 стран-импортеров за первые 6 месяцев 2020 года выглядит следующим образом:

• Китай — 4,04 млн т (22,5%);
• Иран — 2,17 млн т (12,1%);
• Нидерланды — 1,9 млн т (11,0%);
• Египет — 1,8 млн т (10,4%);
• Испания — 1,7 млн т (9,5%).

Источник