Импорт зерна по странам мира

Международный рынок зерна: что изменилось

Ситуация на мировом рынке зерна влияет на ситуацию с ценами на основные продукты питания, напитки, изделия химической промышленности и даже топливо. Рост производства пшеницы и продуктов ее переработки наблюдается во всем мире, но одновременно происходит снижение качества зерна. Селекционеры стремятся вывести сорта с большой производительностью, но химический состав пшеницы от этого становится хуже.

Состояние рынка зерна

На рынке зерновых культур главную роль играет пшеница, а к важнейшим торговым единицам относятся также рис и кукуруза. Кукуруза закупается странами Нового Света, а рис — Азией. За последние 50 лет урожайность пшеницы увеличивается, и если сравнить показатели 1950-1970 г. и последних 10 лет, то можно заметить почти троекратный рост объема зерна. Одновременно с этим не происходит увеличения посевных площадей — урожайность повышается за счет новых селекционных сортов, улучшения подкормок и агротехнических условий.

Производство фуражного зерна также растет, что положительно сказывается на развитии сельского хозяйства. Последние годы высокие показатели урожая фуражной пшеницы и кукурузы были достигнуты в Китае, Румынии и Мексике.

Рыночная стоимость зерна

Увеличение зерновых привело к постепенному снижению цены на зерно пшеницы на мировой торговой арене. Вторая причина падения цен — экономически нестабильная ситуация во многих странах. Цена на пшеницу в 2015 г. упала более, чем на 17%, а урожайность за тот же год повысилась лишь на 8%.

С кукурузой ситуация немного лучше: селекционное улучшение урожайности и развитие перерабатывающей отрасли, повышение спроса на продукт (животноводство и пищевая промышленность) создали условия для плавного роста цен. А в 2017 г. товарный оборот вышел на рекордный уровень — 145 млн т.

С рисом, рожью и овсом обстановка сложнее: за последние несколько лет на рисовое зерно цена упала почти на 30%, а элитные сорта вьетнамского риса потеряли в стоимости около 10%. Цена на рожь и овес также снизилась на 7 и 10% соответственно.

Цены урожая 2017 г. на мягкую пшеницу 1-го класса — 12 500 р/т, 2-го класса — 11 500 р/т, 3-го — 10 300 р/т, 4-го — 9 000 р/т, 5-го — 7 600 р/т. Рожь группы «А» продавалась по 7 400 р/т, ячмень — 7 600 р/т, кукуруза — 7 900 р/т.

Развитие рынка зерна

Мировой рынок зерна остается стабильным, несмотря на политические, экономические или погодные аспекты. Ключевая роль пшеницы объясняется потребностью в продовольственной безопасности продуктов питания.

Российский рынок показывает в последние годы хорошую тенденцию роста: большие урожаи и реконструкция принимающих портов позволили нарастить экспорт зерна. Продажи привлекают больше инвестиций в регионы возделывания, что дает новые финансовые возможности для улучшения парка техники, условий фермеров, оснащения заводов и перерабатывающих пунктов. Повышенный экспорт позволяет закупать новые качественные семена, удобрения, химические средства для борьбы с насекомыми и болезнями.

Одновременно происходит разработка новых направлений для сбыта пшеницы: Вьетнам, Афганистан, Малайзия, страны Африки, Иран, Таиланд, Индонезия. Понижение цены на зерно и транспортировку позволит российскому продукту стать конкурентоспособным на рынках Южной Америки и Австралии.

Урожайность зерна с гектара по странам

Если смотреть на урожайность пшеницы по странам мира с одного га земли, то ведущими лидерами по сбору являются:

• Сент-Винсент и Гренадины — 25 т/га;
• Оман — 11,3 т/га;
• Бельгия — 9,3 т/га;
• Нидерланды — 8,6 т/га;
• Кувейт — 8,3 т/га;
• Новая Зеландия — 8,1 т/га;
• Ирландия — 7,8 т/га;
• Багамские острова -7,36 т/га;
• США — 7,33 т/га;
• Германия — 7,16 т/га;
• Египет — 7,12 т/га;
• Франция — 7 т/га.

Первое место занимает ОАЭ с урожайностью в 77,5 т/га. Далее расположились Чили, Великобритания, Корея, Дания, Япония и Австрия с урожайностью от 7 до 6 т/га, чуть меньшие показатели отмечены в Люксембурге, Катаре и Китае.

В списке из 200 стран по урожайности с га земли на 2013 год Россия была на 104 месте — 2,4 т/га.

Мировое производство зерна по годам

В 2014 г. общее производство пшеницы составило около 730 млн т, что почти на 3% больше предыдущего года. Если сравнивать показатели 2004 г. и последних пары лет, то можно увидеть разницу почти в 16%. Несмотря на увеличение урожайности, прогноз мировых аналитиков говорит о замедлении прироста производства и сокращении запасов пшеницы в ближайшие 10-15 лет. Связано это с увеличением потребностей рынка, изменением климатических условий, ростом численности населения и сложной экономической обстановкой в некоторых странах.

Таблица урожайности по годам:

Год	Урожайность (млн.т)
2007	613
2008	684
2009	687
2010	649
2011	696
2012	668
2013	712
2014	730
2015	734
2016	748

Страны лидеры по производству и экспорту пшеницы

Россия

Мировой рынок пшеницы в прошлые года возглавила Россия. Повышение производства пшеничного зерна и побочных продуктов переработки позволили впервые за много лет удовлетворить потребности внутреннего и внешнего рынка. Преимущество России — большая территория и разнообразие условий для выращивания зерновой культуры. Это дает возможность компенсировать потери урожая в одном регионе за счет хорошей урожайности в другом.

После неудачного 2012 г. экспорт российского зерна постепенно увеличивался, и в 2017 г. РФ поставила на международный рынок около 8% от общего урожая.

Под озимую пшеницу разработано и улучшено около 10,5 млн га земли, под яровую — 16 млн га. Озимые сорта показывают урожайность в 2,5 млн т, яровые — 1,5 млн т с га.

Выращивают зерно на Северном Кавказе, в Ростовской, Ставропольское и Воронежской области, в Мордовии, Краснодарском крае, регионах Сибири, на Урале и даже на Дальнем Востоке. Много посевных полей и в центральных регионах: в Калужской, Московской, Владимирской, Новгородской, Липецкой, Псковской, Рязанской, Тверской и др. областях.

Соединенные Штаты Америки — один из крупнейших экспортеров озимой, яровой пшеницы и продуктов ее переработки (глюкозы, крахмалов, сахарозы, клетчатки, глютена, аминокислот). Почти половина посевных отведена под выращивание экспортного зерна. Общая площадь культурных земель, отведенных под пшеницу, составляет около 23 млн га. Каждый из них в среднем дает по 3,5 т урожая. Страна является лидером по выращиванию кукурузы, сорго, ячменя, риса, сои, киноа и овса.

Канада

Роль Канады на международном аграрном рынке зерновых велика. Кроме пшеницы, эта страна активно экспортирует рожь, гречиху, кукурузу, просо, овес. Под пшеницу в Канаде выделено около 10,5 млн га. При хороших погодных условиях с каждого га собирают до 3 т.

Вторая по величине культура, идущая на продажу, это ячмень. Под него разработано 4,5 млн га земли, а средняя урожайность по стране — 4 т/га. Импорт ячменя незначителен (менее 0,5 млн т), и полностью приходится на новые сорта.

Австралия

Большую часть австралийского рынка составляет пшеница. Ее возделывают на 13,5 млн га земли, что составляет больше половины всех посевных страны. Урожайность культуры зависит от погодных условий сезона и в среднем находится на уровне 2,0 т/га. Большая часть пшеницы представлена озимыми сортами, устойчивыми к засухе.

Годовой сбор в хороший сезон доходит до 27 млн т, из которых на экспорт уходит до 18,5 млн т. Дополнительно Австралия выращивает на экспорт ячмень, кукурузу, сорго, тритикале, сою, канолу, овес и сафлор.

Европейский союз

На все страны, входящие в Европейский союз, приходится около 27 млн га со средней урожайностью 5,5 т/га. При хороших погодных условиях в год Европа получает до 150 млн т зерна и почти полностью покрывает потребности внутреннего рынка. На экспорт посылается не более 20 млн т пшеницы, а импортируется — не более 10 млн т.

Ячмень занимает меньшие площади — около 14 млн га и дает за год до 66 млн т урожая. Почти все идет на потребности внутреннего рынка.

Аргентина

Рынок Аргентины поделен между пшеницей и кукурузой. Под яровые пшеничные сорта в стране выделено почти 7 млн га земли, под кукурузу — около 3,5 млн га. Средняя урожайность составляет для зерна 2,5 т/га, а для кукурузы — 8 т/га. Страна почти не закупает эти культуры извне, исключение составляет только семенное зерно и продукты переработки пшеницы.

Украина

Больше половины всего культивируемого зерна в стране приходится на озимые сорта. Общая посевная площадь — 6,6 млн га. Хорошие климатические условия позволяют получить за сезон до 2,9 т/га. Внутренний рынок почти полностью покрывается собственным урожаем. Импортируется всего около 0,5 млн т, больше половины из которых — продукты переработки пшеницы.

Казахстан

Пшеница в Казахстане занимает более 80% всех посевных площадей, и является основной сельскохозяйственной культурой. Средний годовой урожай — 20,5 млн т, из которых на экспорт уходит до 8 млн т. От общего числа посевных около 75% приходится на яровые сорта.

Кроме пшеницы в Казахстане выращивают ячмень (вторая по значимости культура), кукурузу, овес. На северо-западе страны в больших количествах выращивается просо.

Потребности внутреннего рынка почти полностью покрываются собственным зерном. Импорт незначителен и состоит из семян новых сортов или зерна твердых пород.

Крупнейшие импортеры пшеницы

По данным на 2014 год список-стран основных импортеров зерна выглядит так:

• Италия;
• Индонезия;
• Алжир;
• Бразилия;
• Иран;
• Мозамбик;
• Япония;
• Турция;
• Марокко;
• Испания;
• Мексика;
• Германия;
• Южная Корея;
• Саудовская Аравия;
• Китай;
• Нигерия;
• Перу;
• Южная Африка.

Главными потребителями зерна являются страны со сложными климатическими и почвенными условиями. Один из сильнейших импортеров на рынке — Египет. Ежегодно страна закупает около 10 млн т зерна мягких сортов и около 5 млн т кукурузы. Из стран Северной Африки также является импортером Тунис (пшеница и ячмень), Марокко (пшеница, кукуруза), Алжир (пшеница, ячмень, кукуруза). Из стран Ближнего Востока основной импортер — это Саудовская Аравия.

Аграрный рынок остается одним из самых стабильных: цены на пшеницу, овес, кукурузу и др. основные зерновые не понижаются или повышаются сразу на несколько пунктов.

Одна из главных культур на международной торговой арене — пшеница. Ее продукты переработки используют практически во всех отраслях промышленности, в животноводстве и даже в производстве топливных материалов. Экспортзависит от ряда условий: транспортной доступности, качества зерна, сорта, цены и объемов. Обычно страны-экспортеры и импортеры принадлежат одному региону: так в странах Южной Азии и Океании главной страной по экспорту является Австралия. В Северной и Южной Америке — США. В Евразии — Россия. Страны Африки одинаково закупают зерно как из России, так и из США, Аргентины и Бразилии.

Источник

Экспорт и импорт пшеницы за январь — февраль 2020 года (ФТС)

Согласно анализу данных ФТС, проведенному Zerno.ru, в феврале 2020 года Россия импортировала 12,4 тыс. т пшеницы (ТН ВЭД 1001). По итогам 2 месяцев импорт пшеницы в РФ составил 21,3 тыс. т (в 2019 году – 34,2 тыс. т, в 2018 году – 50,4 тыс. т).
За период январь — февраль 2020 года, основными странами по экспорту пшеницы в РФ выступили КАЗАХСТАН (99,14%) и ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА (0,57%).

В феврале 2020 года Россия экспортировала 1565,2 тыс. т пшеницы. По итогам 2 месяцев экспорт пшеницы из РФ составил 3668,3 тыс. т (в 2019 году – 4671,7 тыс. т, в 2018 году – 5803,7 тыс. т).
За период январь — февраль 2020 года, основные страны-импортеры пшеницы из РФ — ЕГИПЕТ (33,38%) и ТУРЦИЯ (23,02%).

* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн

Страны-экспортеры пшеницы в РФ за январь — февраль 2020 года, МТ

Import to Russia, breakdown by countries, MT (FCS)	2018	2019	2020		2020 Total
			1	2
KAZAKHSTAN	231158	181464	8836	12244	21081
CZECH REPUBLIC	447	121	121
GERMANY	139	29	29
LITHUANIA	240	20	20
BELARUS	76	153	13	13
UKRAINE	83551
AUSTRIA	93
ITALY	41
FRANCE	20
POLAND	60	670
Total	314844	183266	8836	12427	21263

Страны-импортеры пшеницы из РФ за январь — февраль 2020 года, МТ

Export from Russia, breakdown by countries, MT (FCS)	2018	2019	2020		2020 Total
			1	2
EGYPT	9158190	6126932	621691	602921	1224612
TURKEY	4965710	7035360	468374	376197	844571
UNKNOWN COUNTRY	67036	136827	150478	287305
SUDAN	2149574	986954	119500	103480	222980
BANGLADESH	1860911	2582341	188882	188882
OMAN	385420	384995	58596	63520	122116
AZERBAIJAN	690952	1285578	47193	44225	91418
CAMEROON	414675	385115	43500	21000	64500
GEORGIA	487786	445974	25951	24024	49975
KAZAKHSTAN	59909	319504	18804	23914	42719
SENEGAL	245466	296357	40766	40766
KENYA	797927	513232	38000	38000
NICARAGUA	97310	102832	36300	36300
ARMENIA	257525	301330	25233	7002	32235
TANZANIA	760613	516097	31061	31061
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC	139966	120124	30776	30776
NIGERIA	1975420	894730	27500	27500
YEMEN	1343464	880507	26800	26800
SRI LANKA	84138	220603	24650	24650
NAMIBIA	22541	35503	8003	12402	20405
LITHUANIA	76672	147277	13027	6686	19713
LEBANON	961896	403976	6050	13403	19453
GHANA	314140	205351	15000	15000
MOZAMBIQUE	338964	255956	15000	15000
ISRAEL	757480	383600	14741	14741
GREECE	310220	204718	8027	6065	14092
TOGO	49500	29000	12000	12000
GUERNSEY	133961	116663	5500	5157	10657
GAMBIA	6513	39849	9000	9000
SPAIN	176408	4000	8524	8524
ITALY	116037	105395	5002	3212	8213
MALI	73800	101922	7234	7234
LIBERIA	7000	12675	6600	6600
ALBANIA	177847	189694	2984	3130	6114
CYPRUS	48424	55596	3041	3052	6093
UGANDA	230172	141083	6000	6000
CHINA	82868	61874	1490	3938	5427
BELARUS	233155	275948	3658	1423	5081
CAPE VERDE	10000	5000	5000
LIBYA	309989	228597	3680	1005	4685
NORWAY	59536	29138	1089	3296	4385
BENIN	4500	19699	4000	4000
BURUNDI	53286	24310	4000	4000
KYRGYZSTAN	20816	981	2240	3221
MONGOLIA	225984	15246	405	2784	3189
LATVIA	1252105	578877	449	2042	2491
POLAND	110	154	259	413
GERMANY	43102	2896	162	161	323
UKRAINE	826	33102	98	98
SERBIA	21	21
INDONESIA	1374673	412242
MOROCCO	534396	453922
GUINEA	178880	154776
VIETNAM	2489995	604543
NETHERLANDS	101460	1413
IRAQ	554
AFGHANISTAN	65
GABON	10200	6600
MYANMAR	6552	12097
AUSTRIA	719
ECUADOR	93197
QATAR	92665	62900
SWEDEN	19205	6946
ALGERIA	31208	22
SWITZERLAND	153051	99033
JORDAN	112590
SYRIA	48958	32337
BRAZIL	26230	91733
BURKINA FASO	100350	55975
RWANDA	120130	59024
UZBEKISTAN	5044	2653
IRELAND	58805	11609
UNITED KINGDOM	3034
HAITI	52221	27498
MAURITANIA	93389
PHILIPPINES	1023376	294625
TURKMENISTAN	3398	3653
PORTUGAL	28206
MALAWI	56500	23950
COTE	115401	104745
MOLDOVA	101
PERU	124319	51550
ZIMBABWE	24295	810
South Africa	780364	453129
PALESTINIAN TERRITORY	4496
UNITED ARAB EMIRATES	706328	736157
SOMALIA	20608	1373
ERITREA	27500
DJIBOUTI	49031	134872
FINLAND	5241
ROMANIA	156184	3299
KOREA (DPRK)	2242	6293
ANGOLA	49480	82100
REPUBLIC OF KOREA	238765	420
MALTA	6491
JAPAN	48466	45417
IRAN	117710	51373
THAILAND	186668	1013
VENEZUELA	257239	158610
TUNISIA	191186	79310
MALAYSIA	155758	75721
LAOS PEOPLE’S DEMO. REPUBLIC	5949
BELGIUM	32820
BULGARIA	5216	3003
ETHIOPIA	245491	69755
DENMARK	28867	1979
MEXICO	994715	99923
MADAGASCAR	32530
HUNGARY	11
Total	43336289	31814989	2103142	1565197	3668339

Экспорт пшеницы из РФ за 2 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ

Exports by Month, cumulative totals, MT	2018	2019	2020
jan	2477924	2420946	2103142
feb	5803675	4671702	3668339
mar	9699391	6604726
apr	12569106	8528372
may	16538177	9538367
jun	18678715	10613688
jul	22516814	13607018
aug	27204615	18493039
sep	31740157	22648741
oct	36185227	26465336
nov	39563269	29167348
dec	43336289	31814989

Импорт пшеницы в РФ за 2 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ

Источник